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对9个牛市时间段进行分析。食品饮料跑赢上证的概率为5/9,白酒跑赢食品饮料概率为6/9。在食品饮料所有子行业里面,白酒4次涨幅第一,一次第三,一次第四。未来3年MSCI资金将持续流入,并大概率追逐低估值,高ROE和收入现金比很好,高分红的公司,龙头白酒高利润率,高周转,市场份额持续提升,优势大于大部分其他公司。

持股平台减持接近尾声,一致行动人增持彰显信心公司过去一年连续多次公告伊理大、伊源、伊川三大持股平台减持,主要减持方式为董监高和核心人员大宗交易购买所减持股份、集合竞价较少,我们理解为公司管理层希望从持股平台转到个人账户。由于伊源、伊川分别在18Q2和Q3之后持股比例低于5%,我们按照过去几个季度减持进度观察,大概率在19Q1完成了全部减持。当前仅伊理大股权比例超过5%,考虑过往减持进度,预计未来三个季度仍有可能持续进行以大宗交易为主的减持,但较之前已经明显减弱。

(1)一级市场年初往往机构配置力量最强,可以看到各类利率债全场倍数均在1月达到顶峰,2、3月有所回落。一级发行数据显示当前利率债配置需求整体依然很强,特别是地方债受到投资者追捧;一级市场情绪相对较高,但也表现出明显的谨慎情绪。另外,当前市场预期也有所分化。

但是对上述重大诉讼事项,*ST凯瑞并未全部及时披露。以2015年年报为例,*ST凯瑞仅披露了一笔借款诉讼,未披露其他2起诉讼,且宣称“本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项”。类似情况也发生在*ST凯瑞与德州银行股份有限公司西城支行因借款而引发的诉讼上,诉讼发生后,*ST凯瑞同样在财报中宣称“本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项”。

产品和解决方案完备,竞争优势明显公司拥有“三合一”等有核心竞争力的信息安全保密产品以及保密防护监管一体化解决方案、保密自查自评工作解决方案等全面的一体化解决方案,相关保密产品和解决方案完备。并且相关产品还通过国家保密主管部门测评,业内领先。2018年开始,地级及以下的政府将逐步接入国家电子政务内网,相关保密设备的建设需求有望释放。在网络安全和各类自主可控政策得到进一步重视的情况下,中孚信息有望凭借其在产品、解决方案以及服务上的核心竞争力进一步开拓市场,提升自己的竞争优势,巩固自己龙头保密企业地位。

(2)托管数据从2月托管数据来看,商业银行是绝对增配主力。商业银行主要券种规模环比增加6043亿,特别是大规模增持地方债和同业存单。信用社整体增持约600亿,而广义基金、保险机构、证券公司债券托管规模环比均出现不同程度的下滑。(3)商业银行配置需求为什么这么强?

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